Sinopse: Entre la oscuridad de un cabaret vacío y un apartamento con iluminación disfuncional, una presencia sobrenatural crea y deshace lazos a través de recuerdos y sensaciones. Quitándose lágrimas negras de los ojos en el backstage del cabaret, un alma solitaria es llamada a presenciar el encuentro de otros dos. Un hombre perdido, exhausto y con una cicatriz se encuentra en la puerta de una mujer ciega. Le entrega una rosa. Se sonríen. No parecen conocerse, pero un vínculo fuerte aunque disfuncional ya parece unirlos.

De repente, un destello de luz los transporta a una mesa en el apartamento. Se enfrentan, pero parecen incapaces de comunicarse, como si el momento en que se conocieron ya se hubiera evaporado. Una música suave y reconfortante que parece provenir del suelo, quizás del cabaret, llega a los oídos de la mujer ciega. Invade la habitación, haciendo que los espacios se comuniquen. A través del relato de un sueño, ella cuenta su soledad. Parece afectar al hombre con la cicatriz, que comienza a acercarse a ella. Al mismo tiempo, el hombre maquillado sale del backstage y observa una lámpara de araña iluminada.

Tras estas confesiones, el hombre cicatrizado y la mujer ciega parecen relajados. Empiezan a compartir una comida. Pero una risa extraña los invade. Algo está mal pese a las sonrisas.

El hombre maquillado alza la vista hacia la lámpara de araña. Está al borde de las lágrimas. En respuesta, la lámpara se desvanece hasta convertirse en una rosa, luego en una bombilla que ilumina el apartamento.

La mujer ciega y el hombre de la cicatriz hablan al oído. Tienen un cuchillo en las manos. La mujer lo acerca a la cicatriz del hombre. Entra en su cráneo y extrae su ojo. Ella se lo da. Él toma su propio ojo en la mano y lo introduce en la cuenca ocular de la mujer. Descubriendo una nueva visión, nuevas sensaciones, se tocan y se exploran mutuamente. Se besan, y luego se desvanecen bajo la mirada entristecida del hombre maquillado.

Autores: Kay Oceans